Gestor nexo PRO - licencja na 3 stanowiska

Gestor nexo Pro to program wspomagający budowanie trwałych relacji z klientami oraz zarządzanie pracą w firmie. Dzięki automatyzacji różnych czynności pozwala zaoszczędzić czas, zapewniając większą wydajność i efektywność.

Gestor nexo Pro umożliwia m.in: ewidencjonowanie szczegółowych danych klientów wraz z historią kontaktów, przedstawianie i negocjowanie ofert oraz prowadzenie korespondencji mailowej czy zbiorczą wysyłkę maili za pomocą wbudowanego klienta pocztowego. Działa również w obszarze wewnątrzfirmowym, organizując i usprawniając pracę – pozwala planować wykonanie zadań wraz z delegowaniem ich na pracowników, monitorować postępy w wykonywaniu prac, rezerwować ogólnodostępne zasoby w firmie (np. pojazdy służbowe).

Specjalny moduł Zlecenia serwisowe organizuje zarządzanie serwisem, obsługę napraw i reklamacji. Wykorzystuje scenariusze obsługi klienta. Dzięki modułowi można szybko skontrolować ilość potrzebnych części, sprawdzić opłacalność danego zlecenia i mieć pod ręką powiązane z nim dokumenty.

Gestor nexo Pro jest częścią linii InsERT nexo. Ścisła integracja z systemem sprzedaży Subiekt nexo umożliwia m.in. korzystanie ze wspólnych kartotek klientów i asortymentu, cenników i promocji oraz łatwe przekształcanie ofert w dowolne dokumenty handlowe i magazynowe.
 

Najważniejsze możliwości Gestora nexo:

• przechowywanie i łatwe wyszukiwanie z każdego miejsca w systemie danych klientów z uwzględnianiem danych istotnych dla CRM;
• ewidencjonowanie historii kontaktów z klientem, wykonanych działań z jego udziałem, przedstawionych ofert i procesów ofertowych, wystawionych dokumentów handlowych;
• definiowanie i wykorzystywanie zbiorów klientów (zestawów klientów);
• wszechstronna obsługa ofert dla klientów, a także wielu ofert w ramach jednego procesu ofertowania oraz ich zbiorcze generowanie;
• przetwarzanie ofert w dokumenty magazynowe i handlowe (wymagana licencja na Subiekta nexo);
• obsługa wielu walut na ofertach;
• planowanie i wykorzystywanie promocji;
• wysyłanie indywidualnych lub masowych wiadomości SMS (np. sprzedażowych do klientów, windykacyjnych do kontrahentów, informacyjnych do pracowników);
• planowanie i wykonywanie działań (zadań, spotkań, telefonów, faksów, listów, notatek, rozmów internetowych, wiadomości e-mailowych) zarówno dotyczących klientów, jak i niepowiązanych z klientami;
• przypomnienia o zaplanowanych działaniach oraz rejestrowanie czasu wykonania działań;
• planowanie i wykonywanie akcji automatycznych w działaniach;
• możliwość wymiany informacji między uczestnikami poprzez komentarze w działaniach, procesach ofertowych oraz zleceniach serwisowych;
• dla zleceń serwisowych możliwość generowania automatycznych działań, powiadomień w formie wiadomości e-mail oraz SMS;
• ewidencjonowanie i rezerwowanie ogólnodostępnych zasobów firmowych (np. samochodów służbowych);
• wielowidokowy kalendarz z zaplanowanymi czynnościami;
• łatwe zarządzanie wiadomościami e-mail poprzez wbudowanego klienta pocztowego obsługującego protokół IMAP;
• tworzenie zbiorczych wysyłek e-maili z użyciem autotekstów;
• narzędzia usprawniające obsługę e-maili, m.in. sprawdzanie poprawności pisowni (w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim), kontrola obecności załączników, reguły wiadomości itp.;
• system raportowania z możliwością przetwarzania wyników raportów;
• biblioteka załączników umożliwiająca ewidencjonowanie zewnętrznych plików (np. umów w formacie pdf);
• oznaczanie obiektów flagami;
• możliwość pracy jedno- i wielostanowiskowej;
• możliwość przeniesienia danych z Gestora GT.

Obsługa RODO:

• cele i zgody na przetwarzanie danych;
• obowiązki informacyjne;
• ochrona danych;
• prawo do zapomnienia (anonimizacja);
• rejestr czynności przetwarzania.

Klienci:
Program harmonizuje kartotekę klientów z innymi aplikacjami linii nexo, umożliwiając efektywne zarządzanie klientami standardowymi oraz potencjalnymi, takimi jak instytucje, pracownicy czy wspólnicy. Umożliwia klasyfikowanie klientów jako osoby fizyczne lub firmy, z możliwością konwersji statusu i dodawania unikalnych atrybutów. Oferuje mechanizm zapobiegający duplikowaniu danych przez weryfikację unikalności NIP. Program pozwala na określenie struktury organizacyjnej klienta, zarządzanie przedstawicielami i pracownikami, definiowanie wielu adresów dostaw i korespondencyjnych, oraz przydzielanie i zarządzanie opiekunami klienta. Obsługuje także rejestrowanie ważnych dat dla klienta, ustalanie preferencji komunikacji oraz definiowanie relacji z klientem.

Działania:
Program pozwala na planowanie i zarządzanie różnorodnymi działaniami, takimi jak zadania, spotkania, telefony, faksy, listy, notatki, rozmowy internetowe i wiadomości e-mail. Umożliwia tworzenie działań cyklicznych z opcją wyjątków, delegowanie zadań wielu pracownikom z komunikacją poprzez komentarze, oraz wiązanie działań z klientami. Zawiera opcje dla automatyzacji działań, rezerwacji zasobów niezbędnych do realizacji zadań i monitorowania postępu działań.

Zasoby:
System zarządza zasobami firmowymi, jak pojazdy służbowe czy sale konferencyjne, przypisując ich użytkowanie do konkretnych oddziałów lub magazynów. Umożliwia łatwe wprowadzanie danych o zasobach przez import oraz rezerwację zasobów związanych lub niezwiązanych z planowanymi działaniami.

Kalendarz:
Kalendarz systemowy umożliwia dodawanie zaplanowanych działań i procesów ofertowych, oferując różne widoki oraz funkcje przypominające o nadchodzących wydarzeniach.

Ofertowanie:
Moduł ofertowania umożliwia tworzenie dokumentów ofertowych, oferując prezentację kilku wariantów ofert klientom. Program zapewnia bogate opcje opisu oferty, zarządzanie wariantami i dołączanie dokumentów. Oferty mogą być przekształcane w różne dokumenty handlowe, wykorzystując dane z cenników i promocji.

Zlecenia serwisowe:
Specjalistyczny moduł zarządzania serwisem wspiera obsługę napraw i reklamacji, oferując możliwość tworzenia własnych scenariuszy obsługi zleceń serwisowych. Moduł umożliwia przypisywanie zleceń serwisowych do dokumentów sprzedaży oraz zarządzanie materiałami potrzebnymi do naprawy.

Umowy z klientami:
Moduł zarządzania umowami umożliwia elektroniczną ewidencję umów, łatwe tworzenie umów na podstawie szablonów oraz planowanie działań automatycznych w ramach umowy.

Klient poczty:
Oferuje obsługę odbioru i wysyłania e-maili, zarządzania folderami wiadomości, automatyczne powiązanie wiadomości z odpowiednimi obiektami oraz zaawansowane funkcje zarządzania wiadomościami i załącznikami.

Raportowanie:
Program zapewnia szeroki zakres raportów umożliwiających analizę danych, definiowanie własnych raportów oraz zarządzanie informacjami o działaniach i klientach.

Użytkownicy:
Zarządza użytkownikami systemu, definiując ich uprawnienia, zastępstwa oraz preferencje pracy.

Asortyment:
Zarządza asortymentem, przypisując szablony działań, zarządzając jednostkami miar, określając stan minimalny, maksymalny i optymalny oraz obsługując zamienniki.