Gestor nexo + 3 dodatkowe stanowiska

To jest licencja na 3 dodatkowe stanowiska, które rozszerza możliwość pracy w programie Gestor nexo na większej ilości stanowisk jednocześnie.

Wymagana jest licencja bazowa: Gestor nexo

 

Gestor nexo to program wspomagający budowanie trwałych relacji z klientami oraz zarządzanie pracą w firmie. Dzięki automatyzacji różnych czynności pozwala zaoszczędzić czas, zapewniając większą wydajność i efektywność.

Gestor nexo umożliwia m.in: ewidencjonowanie szczegółowych danych klientów wraz z historią kontaktów, przedstawianie i negocjowanie ofert oraz prowadzenie korespondencji mailowej czy zbiorczą wysyłkę maili za pomocą wbudowanego klienta pocztowego. Działa również w obszarze wewnątrzfirmowym, organizując i usprawniając pracę – pozwala planować wykonanie zadań wraz z delegowaniem ich na pracowników, monitorować postępy w wykonywaniu prac, rezerwować ogólnodostępne zasoby w firmie (np. pojazdy służbowe).

Specjalny moduł Zlecenia serwisowe organizuje zarządzanie serwisem, obsługę napraw i reklamacji. Wykorzystuje scenariusze obsługi klienta. Dzięki modułowi można szybko skontrolować ilość potrzebnych części, sprawdzić opłacalność danego zlecenia i mieć pod ręką powiązane z nim dokumenty.

Gestor nexo jest częścią linii InsERT nexo. Ścisła integracja z systemem sprzedaży Subiekt nexo umożliwia m.in. korzystanie ze wspólnych kartotek klientów i asortymentu, cenników i promocji oraz łatwe przekształcanie ofert w dowolne dokumenty handlowe i magazynowe.

 

Do realizacji zamówienia potrzebny jest aktualny numer licencji Gestor nexo oraz NIP firmy.

 

Dlaczego warto kupić w pat15.net?

Jesteśmy oficjalnym Partnerem InsERT i nie zostawiamy Cię samego po zakupie. Pomagamy w instalacji, konfiguracji i uruchomieniu środowiska (SQL, baza, stanowiska), a także prowadzimy szkolenia dla pracowników.

Działamy na terenie całej Polski z dojazdem lub zdalnie – dzięki temu program jest poprawnie ustawiony, a Twoi pracownicy wiedzą, jak z niego korzystać od pierwszego dnia.
 

Najważniejsze możliwości Gestora nexo:

• przechowywanie i łatwe wyszukiwanie z każdego miejsca w systemie danych klientów z uwzględnianiem danych istotnych dla CRM;
• ewidencjonowanie historii kontaktów z klientem, wykonanych działań z jego udziałem, przedstawionych ofert i procesów ofertowych, wystawionych dokumentów handlowych;
• definiowanie i wykorzystywanie zbiorów klientów (zestawów klientów);
• wszechstronna obsługa ofert dla klientów, a także wielu ofert w ramach jednego procesu ofertowania oraz ich zbiorcze generowanie;
• przetwarzanie ofert w dokumenty magazynowe i handlowe (wymagana licencja na Subiekta nexo);
• obsługa wielu walut na ofertach;
• planowanie i wykorzystywanie promocji;
• wysyłanie indywidualnych lub masowych wiadomości SMS (np. sprzedażowych do klientów, windykacyjnych do kontrahentów, informacyjnych do pracowników);
• planowanie i wykonywanie działań (zadań, spotkań, telefonów, faksów, listów, notatek, rozmów internetowych, wiadomości e-mailowych) zarówno dotyczących klientów, jak i niepowiązanych z klientami;
• przypomnienia o zaplanowanych działaniach oraz rejestrowanie czasu wykonania działań;
• planowanie i wykonywanie akcji automatycznych w działaniach;
• możliwość wymiany informacji między uczestnikami poprzez komentarze w działaniach, procesach ofertowych oraz zleceniach serwisowych;
• dla zleceń serwisowych możliwość generowania automatycznych działań, powiadomień w formie wiadomości e-mail oraz SMS;
• ewidencjonowanie i rezerwowanie ogólnodostępnych zasobów firmowych (np. samochodów służbowych);
• wielowidokowy kalendarz z zaplanowanymi czynnościami;
• łatwe zarządzanie wiadomościami e-mail poprzez wbudowanego klienta pocztowego obsługującego protokół IMAP;
• tworzenie zbiorczych wysyłek e-maili z użyciem autotekstów;
• narzędzia usprawniające obsługę e-maili, m.in. sprawdzanie poprawności pisowni (w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim), kontrola obecności załączników, reguły wiadomości itp.;
• system raportowania z możliwością przetwarzania wyników raportów;
• biblioteka załączników umożliwiająca ewidencjonowanie zewnętrznych plików (np. umów w formacie pdf);
• oznaczanie obiektów flagami;
• możliwość pracy jedno- i wielostanowiskowej;
• możliwość przeniesienia danych z Gestora GT.

Obsługa RODO:

• cele i zgody na przetwarzanie danych;
• obowiązki informacyjne;
• ochrona danych;
• prawo do zapomnienia (anonimizacja);
• rejestr czynności przetwarzania.

Klienci: Program integruje wspólną kartotekę klientów z innymi aplikacjami linii nexo, umożliwiając zarządzanie klientami zarówno standardowymi, jak i potencjalnymi, w tym instytucje, pracowników i wspólników. Umożliwia klasyfikację klientów jako osoby fizyczne lub firmy, z możliwością przekształcania w obie strony i dodawania indywidualnych atrybutów. Zawiera mechanizm zapobiegający duplikowaniu danych, dzięki sprawdzaniu unikalności NIP. Program pozwala na definiowanie struktury organizacyjnej klienta, zarządzanie przedstawicielami i pracownikami, definiowanie wielu adresów dostaw i korespondencyjnych, a także przydzielanie opiekunów klienta. Umożliwia również ewidencjonowanie dat ważnych dla klienta, ustalanie preferowanych terminów i sposobów kontaktu, definiowanie relacji z klientem oraz zgód na przetwarzanie danych.

Działania: Program pozwala na planowanie różnorodnych działań, takich jak zadania, spotkania, telefony, faksy, listy, notatki, rozmowy internetowe i wiadomości mailowe. Umożliwia definiowanie działań cyklicznych z możliwością ustalania wyjątków, delegowanie zadań wielu pracownikom z możliwością komunikacji poprzez komentarze, wiązanie działań z klientami oraz automatyczne rejestrowanie czasu ich wykonania. Program oferuje również opcje dla automatyzacji działań, rezerwacji zasobów potrzebnych do realizacji zadań i śledzenia stopnia ich realizacji.

Zasoby: System umożliwia zarządzanie ogólnodostępnymi zasobami firmowymi, takimi jak pojazdy służbowe, sale konferencyjne czy zestawy narzędziowe, przypisując ich użytkowanie do określonych oddziałów lub magazynów. Zapewnia również możliwość łatwego wprowadzania danych o zasobach poprzez import, a także rezerwację zasobów związanych lub niezwiązanych z zaplanowanymi działaniami.

Kalendarz: Kalendarz w systemie pozwala na umieszczanie zaplanowanych działań i procesów ofertowych, oferując różne widoki (miesięczny, tygodniowy, dzienny) oraz funkcje przypominania o nadchodzących wydarzeniach.

Ofertowanie: Moduł ofertowania pozwala na tworzenie dokumentów ofertowych z opcją przedstawienia klientom kilku wariantów ofert. Program umożliwia bogate opcje opisu oferty, zarządzanie wariantami oraz załączanie dokumentów. Oferty mogą być realizowane w różne dokumenty handlowe, z możliwością korzystania z danych z cenników i promocji.

Zlecenia serwisowe: Specjalny moduł do zarządzania serwisem umożliwia obsługę napraw i reklamacji, oferując możliwość budowania własnych scenariuszy obsługi zleceń serwisowych. Moduł umożliwia przypisywanie zleceń serwisowych do dokumentów sprzedaży oraz zarządzanie materiałami potrzebnymi do naprawy.

Umowy z klientami: Moduł umożliwia zarządzanie umowami z klientami, oferując elektroniczną ewidencję umów, łatwe tworzenie powtarzalnych umów na podstawie szablonów oraz planowanie automatycznych działań w ramach umowy.

Klient poczty: Obsługuje odbieranie i wysyłanie wiadomości mailowych, zarządzanie folderami wiadomości, automatyczne wiązanie wiadomości z odpowiednimi obiektami, a także zaawansowane funkcje zarządzania wiadomościami i załącznikami.

Raportowanie: Oferuje szeroki zakres raportów, umożliwiający przetwarzanie wyników raportów, definiowanie własnych raportów oraz zarządzanie informacjami o działaniach i klientach.

Użytkownicy: Zarządzanie użytkownikami systemu, w tym definicja uprawnień, zastępstw oraz preferencji pracy.

Asortyment: Zarządzanie asortymentem, w tym przypisywanie szablonów działań, zarządzanie jednostkami miar, określanie stanów minimalnych i maksymalnych, oraz obsługa zamienników.